Consulenza e Pianificazione Finanziaria
FRANCESCO CARLI
COSA POSSO FARE PER TE
Ogni persona ha obiettivi diversi, una storia diversa e un patrimonio diverso. Per questo non esiste un piano uguale per tutti. Ecco le aree in cui posso supportarti concretamente
SERVIZIO 1
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Che tu abbia risparmi fermi su un conto corrente o un portafoglio investito su più strumenti, il primo passo è capire dove sei oggi.
Analizziamo insieme la tua situazione patrimoniale e costruiamo una strategia su misura, coerente con i tuoi obiettivi e il tuo orizzonte temporale.
Cosa include:
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Risparmio gestito (fondi, Sicav, gestioni patrimoniali)
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Investimento in titoli e obbligazioni
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Prodotti bancari Allianz Bank FA:
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Conto Investo – zero canone con min. €20.000 in risparmio gestito
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Conto Remunerato – remunerazione in base al patrimonio
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Conto Non Remunerato – canone agevolato in base al patrimonio
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Conto Start – zero costi per i primi 12 mesi
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Conto Giovani – zero costi dai 18 ai 30 anni
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SERVIZIO 2
PREVIDENZA
Pianificazione previdenziale
La pensione pubblica da sola difficilmente sarà sufficiente.
Prima si inizia a costruire una rendita integrativa, meglio è.
Ti aiuto a scegliere lo strumento previdenziale più adatto alla tua età, al tuo reddito e ai tuoi obiettivi futuri — con i relativi vantaggi fiscali.
SERVIZIO 3
SOLUZIONI ASSICURATIVE
Protezione e soluzioni assicurative
Proteggere ciò che hai costruito è tanto importante quanto farlo crescere.
Propongo soluzioni assicurative complete attraverso uno dei gruppi assicurativi più solidi al mondo.
Cosa puoi proteggere:
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Te stesso (infortuni, malattia, invalidità)
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La tua abitazione (danni, furto, eventi naturali)
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La tua famiglia (vita, tutela legale)
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La tua impresa (responsabilità, danni, dipendenti)
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Auto e ciclomotori
Vantaggio esclusivo per i miei clienti: I miei clienti e i loro familiari conviventi hanno accesso a SCONTI PARTICOLARI su tutte le polizze.
SERVIZIO 4
CONSULENZA FISCALE E SUCCESSORIA
Pianificazione fiscale e successoria
Molte persone scoprono tardi quanto sia importante pianificare la trasmissione del patrimonio.
Ti supporto nella gestione degli aspetti fiscali degli investimenti e nella pianificazione successoria, per tutelare te e chi ami nel tempo.
SERVIZIO 5
ANALISI IMMOBILIARE
L'immobile è spesso la voce più importante del patrimonio di una famiglia italiana.
Ti offro un'analisi obiettiva del tuo patrimonio immobiliare, utile per valutare opportunità di investimento, diversificazione o pianificazione successoria.
SERVIZIO 6
FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI
Hai bisogno di un finanziamento? Stai valutando una fideiussione?
Parliamone.
Trovo la soluzione più adatta alla tua situazione specifica.
Non sai da dove iniziare? Inizia con una conversazione.
La consulenza è gratuita e senza impegno.