Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Mi chiamo Francesco Carli e sono consulente finanziario monomandatario e sub-agente assicurativo.

Lavoro al fianco di privati, famiglie e imprenditori che vogliono gestire il proprio patrimonio con serenità e consapevolezza.

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Una carriera costruita sulle persone

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Ho iniziato a lavorare nel settore finanziario nel febbraio del 1984, come impiegato al Monte dei Paschi di Siena. Nel corso degli anni ho ricoperto ruoli di crescente responsabilità:

• 1984–1988: Impiegato in vari servizi, MPS

• 1988–2007: Responsabile Ufficio Titoli (con 4 collaboratori) e Vice Direttore di Filiale, MPS

• 2007–2013: Responsabile Ufficio Private, MPS

• Dal 2013: Consulente finanziario monomandatario e sub-agente assicurativo

Quasi vent'anni all'interno di una grande banca mi hanno insegnato tutto quello che c'è da sapere sui mercati, sugli strumenti finanziari e sulla gestione del patrimonio. Ma mi hanno anche insegnato cosa manca troppo spesso nell'industria bancaria tradizionale: il tempo per ascoltare davvero le persone.

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Perché ho scelto di diventare consulente indipendente

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Dal 2013 lavoro in modo indipendente. Questo significa che non ho obiettivi commerciali imposti da una banca, non ho prodotti da "spingere", e non ricevo incentivi per venderti qualcosa di cui non hai bisogno. Il mio unico obiettivo è il tuo.

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La mia missione

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"Ascoltare e rispondere alle esigenze delle persone e trovare soluzioni per un loro futuro sereno."

Ogni cliente è diverso. Ogni situazione ha la sua storia. Il mio lavoro inizia sempre con una domanda: cosa è importante per te?